Рынок ипотеки растет, но клиенты скоро закончатся
Многие банки запустили программки рефинансирования, другими словами идет активный переток «хороших» клиентов из 1-го банка в другой
Специалисты компании «Метриум Групп» подытожили III квартала 2017 года на рынке ипотеки. Основная новость: установлен новый исторический минимум ипотечных ставок ниже уровня главный ставки.
В течение последних 7 месяцев рынок ипотеки показывает уверенный рост, превысив характеристики 2014-2016 годов. Сравним результаты первых 9 месяцев 2017 года с подобными периодами 2016 и 2014 годов. Итоги 2015 года в анализе не участвуют в связи с тем, что они еще ниже.
По состоянию на 1 октября 2017 года количество выданных кредитов в целом по Рф составило 704 675 единиц, что выше на 15,77% от количества выданных за тот же период 2016 года при помощи господдержки и как и раньше ниже на 4,67%, чем в 2014 году. При всем этом объем выдачи достигнул уровня 1 289 474 миллионов рублей, что на 24,84% выше, чем в прошедшем году за тот же период и уже на 2,86% больше выдачи 2014 года. Таким макаром, ипотека в 2017 году развивается активнее, чем в год субсидирования ставки, и побила рекорды докризисного 2014 года на несколько пт.
А именно, в Столичном регионе за 9 месяцев 2017 года всего записанно 36 306 ипотечных контракта, что выше прошлогоднего значения на 15,09% и на 64% превосходит объем выдачи по региону в 2014 году. В целом характеристики 2017 года продолжают устанавливать новые максимумы выдачи. Самое огромное количество ипотечных сделок зафиксировано в августе – 5 005. Но необходимо отметить, что темпы прироста в I полугодии были на несколько пт выше, чем в III квартале.
По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рынку ипотеки (первичный и вторичный рынок) продолжает свое понижение: на текущее время она составляет 11,1%, что меньше на 1,61 п.п. к итогам 9 месяцев 2016 г. и на 1,14 п.п. к аналогичному периоду 2014 г. Средний размер кредита составляет 1 829 885 рублей, что на 7,84% больше, чем в тот же период прошедшего года, в 2014 году средняя сума кредита была подобна 2016 году.
Как отмечают специалисты «Метриум Групп», продолжает расти средний срок кредитования: он составляет 185,9 месяцев (15,5 лет). Этот показатель вырос на 0,2 месяца по сопоставлению с первым полугодием текущего года и на 7% больше срока, на который оформляли кредит в 2014 году. Другими словами за счет понижения ставок и роста срока кредитования заемщики оформляют кредиты на огромные суммы, при всем этом продолжая интенсивно досрочно погашать, как и в прошлые годы, за 7-8 лет.
Ведущие топ-10 ипотечных банков предлагают очень близкие значения по базисным тарифам (около 9,5-10% и для новостроек, и для вторички). При всем этом нижняя рекламная ставка еще ниже. На рынке появились значения ниже уровня главный ставки, которая с 19 сентября снижена до 8,5%, а с 30 октября до 8,25%. Если ранее при анализе итогов рынка ипотеки значения акционных программ не учитывались, то сейчас в связи с их массовым применением в итоге роста конкуренции меж банками эти ставки нереально игнорировать.
Так АО «НС Банк» (не заходит в топ-20 ведущих ипотечных банков) предлагает на период строительства объекта ставку 3%, после сдачи объекта ставка растет до 12%. Россельхозбанк предлагает ипотеку по ставкам от 6,75%, при этом кредитует как готовые, так и строящиеся квартиры и апартаменты. 6,9% – рекламная ставка в СМП банке, 7% – в Транскапиталбанке, от 8,75% – ставки в банке ДельтаКредит с огромным количеством повышающих коэффициентов.
Еще одна тенденция – разница меж ставками на покупку квартир на первичном и вторичном рынках фактически нивелировалась и составляет наименее 0,5 п.п. у большинства кредиторов, что тоже является типичным рекордом последних лет. Хотя еще где-то можно узреть прибавку на период строительства в размере 1-2 п.п.
Рекорды ставит и рынок новостроек в Столичном регионе: за 9 месяцев года записанно 36 656 договоров долевого роли, что на 55,75% больше, чем за аналогичный период 2016 года. На фоне роста абсолютных характеристик средняя толика ипотечных сделок за 9 месяцев 2017 года по рынку новостроек составила 47%, что ниже на 3 п.п. того же периода прошедшего года. В целом толика ипотеки по всему Столичному рынку недвижимости составила 29,97%, что выше на 2,42 п.п., чем в аналогичный период 2016 года и практически на 6 п.п., чем в 2014 году.
По данным «Метриум Групп», рассредотачивание ипотечных сделок по секторам на первичном рынке в III квартале 2017 года вышло последующим образом. В Столичном регионе в квартирах массового сектора толика ипотеки составляет 49%, рост – 2 п.п. по сопоставлению с предшествующим кварталом этого года. В секторе бизнес-класса ипотека участвует в 29% сделок, снизившись на 6 п.п. по отношению ко II кварталу 2017 г. В отдельных объектах премиум-класса толика ипотеки в анализируемом периоде выросла на 8 п.п и составила 46%.
Понижается толика долговременной (выше 90 дней) просроченной задолженности: по итогам сентября она составляет 2,6%, что на 0,16 п.п. ниже, чем в прошлом квартале и поболее чем на 1 п.п. ниже, чем в 2016 году в этом же периоде. Низкая просрочка по ипотеке делает данный продукт все более симпатичным. Так, Альфа-банк, ранее серьезно не занимавшийся ипотечным кредитованием, объявил о запуске ипотечных программ и планирует отвоевать некую долю рынка.
«Многие кредиторы запустили программки рефинансирования, другими словами идет активный переток «не плохих» клиентов из 1-го банка в другой, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – Для заемщиков это метод понизить финансовую нагрузку и итоговую переплату по кредиту. Для банков – возможность нарастить кредитный портфель за счет малых издержек. Только вот реальных сделок по приобретению квартир в данном случае не происходит».
Невзирая на возникновение новых игроков на рынке ипотеки, в последние годы происходит усиление роли ведущих банков. Так, рассредотачивание толикой рынка по объему выдачи ипотечных кредитов в III квартале смотрится последующим образом: Сбербанк – 51,99%, группа ВТБ – 22,04%, Газпромбанк, Россельхозбанк и Райффайзенбанк выдают более 3%, но наименее 4% от всего объема ипотеки каждый. Банк ДельтаКредит близок к 3%. Абсолют банк, Банк Санкт-Петербург, АИЖК, Банк Уралсиб и Банк Возрождение кредитуют от 0,99 до 1,34% толикой рынка каждый. При всем этом объемы выдачи группы ВТБ состоят из ранцев ВТБ24 и Банка Москвы.
«Банковский сектор на данный момент стоит на пороге грядущего, – размышляет Мария Литинецкая. – С одной стороны, многие процессы переводятся в автоматический режим, работа с возможным заемщиком, сопровождение сделки и выданного кредита перебегает в он-лайн системах. Все это позволяет снижать издержки, связанные с привлечением клиентов, оформлением кредитов и предстоящим сопровождением ссуды. При том, что ипотека – низкомаржинальный продукт, а на фоне понижения ставок по кредитам ее доходность будет и дальше понижаться. В связи с этим выдача этого вида кредитования будет больше концентрироваться в руках ограниченного круга проф банков. С другой стороны, автоматизация тянет высвобождение рабочей силы, другими словами сокращения банковских работников, а они, в свою очередь, сами являлись значимой толикой возможных заёмщиков по ипотеке. Таким макаром, в наиблежайшие пару лет рынок кредитования столкнется с исчерпанием платежеспособных клиентов. Обострение конкуренции будет и дальше уменьшать цена кредита, облагораживать сервисные процессы, но объемы выдачи равномерно замедлятся. В эталоне, все это должно привести к западному уровню ипотеки, на который и ориентируются потенциальные заемщики и Правительство».
Секатор c наковаленкой A/M
Секатор с наковаленкой и прямым лезвием предназначен для обрезки деревьев и кустарников. Режущее полотно выполнено из нержавеющей стали, заточка — прецизионная. Глубина пропила составляет 21-25 мм. Благодаря эргономичной ручке из углеродного волокна инструмент комфортно лежит в руке. Гарантия производителя — 25 лет, страна-производитель — Германия.